1. כדי להגדרי שליחה אוטומטית של פרטי לקוח לשלח מסר ביצירה\עדכון לקוח צריך ליצור תהליך עסקי.
עוברים לרשימה של תהליכים עסקיים ויוצרים חדש, ע"י לחיצה על כפתור הוסף.
https://tazman.co.il/manager/he/client/automation/list
2. רושמים את כותרת של תהליך עסקי. זאת הכותרת שתופיע ברשימת תהליכים עסקיים. בוחרים אירוע יצירת לקוח \ עדכון לקוח ומגדירים סטטוס פעיל.
3. בתנאי הפעלה אפשר להגדיר תנאים שבהם תהליך עסקי יפעל. לדוגמה רק לקוחות במצב ליד ישלחו לשלח מסר.
לצורך זה לוחצים על + ובתנאי הפעלה מגדירים מצב לקוח ובערך רושמים ליד.
אופציה נוספת להגביל לקוחות שיש להם מאפיין מסוים, לדוגמה רק אלה שהם בכיתה א ישלחו לשלח מסר.
לצורך זה לוחצים על + ובתנאי הפעלה מגדירים ערך של שדה מידע נוסף ובערך בוחרים שדה ומגדירים את הערך הרצוי.
4. הגדרת פעולה של הוספה\הורדה מרשימת תפוצה.
קיימות הרבה פעולות שאפשר להגדיר בתהליך עסקי, מה שמעניין אותנו כרגע - הוסף לרשימת תפוצה של שלח מסר.
לוחצים על +, בוחרים את הפעולה הוסף לרשימת תפוצה של שלח מסר, בערך בוחרים את הקבוצה הרצויה להוספה.
קבוצות נמשכות אוטומטית משלח מסר לפי הקבוצות המוגדרות בחשבון שלכם, אז צריך רק לבחור מהרשימה הנפתחת.
קיימת גם אפשרות להוריד משאר רשימות תפוצה לפני הוספה, אם בוחרים את זה, אז לפני הוספה לקבוצה הרצויה לקוח ירד משאר הקבוצות בשלח מסר.
אופציה נוספת הורד מרשימת תפוצה של שלח מסר. לדוגמה אם לקוח רכש מוצר אז הוא יורד מקבוצה של לידים ומתעניינים.
5. בסוף התהליך לוחצים על כפתור החל או שמור לשמירת הגדרות.